PEn ung saudi-arabisk pige, Nouf, findes død i ørkenen -druknet. PPNayir er en mand fra ørkenen med traditionelle religiøse og kulturelle holdninger. Han beslutter sig for finde ud af sandheden om Noufs død, men for at kunne begå sig i kvindernes lukkede verden er han nødt til at alliere sig med laboratorieteknikeren Kataia. nu føler han sig splittet i ønsket om kvindelig selskab og ørkenfolken...